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理財規劃人員專業能力測驗合輯(含理財工具、理財規劃實務)

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			9789862617700
			薛長湧
			千華
			2011年7月11日
			177.00 元
			HK$ 150.45

詳
細
資
料

叢書系列：理財規劃人員
規格：平裝 / 584頁 / 18K / 普級 / 單色印刷 / 4版
出版地：台灣

理財規劃人員

分
類

[ 尚未分類 ]

同
類
書
推
薦

內
容
簡
介

　　◎為即將成為理財規劃人員的您，規劃準備考試之方向。

　　◎最精華的重點整理，啟發您的專業知能，提升學習應試效果。

　　◎精選例題+最新試題，讓你步步扎根，層層演練，獲取高分將不再是難事。

本書特色

　　近年來，政府為順應國內外經濟情勢的變化及金融發展的潮流，積極推行金融自由化與國際化政策，其所衍生的創新與競爭，為我國金融產業的生態帶來了一番嶄新的局面，同時突顯出相關之金融研究、訓練或諮詢機構亦極需隨之擴充資源與規模以提升品質及效能。

　　本書用心規劃重點，減少讀者閱讀量，提供在最短時間快速閱讀馬上考取的高效果。善用本書可跳過一些基本、不需反覆學習的知識，卻又能在公式上得到啟發，是一本縮短時間又能順利考取證照的實用好書。

本書分為四個重點：

　　1.重點精華：輔助記憶快速汲取拿高分。
　　2.名詞精選：隨手備忘，檢索容易做顧問。
　　3.精選範例：反覆練習，一試定江山。
　　4.歷屆試題及精闢解析：讓有志考取者，遇到難題可迎刃而解。

　　＊本書內含17、18屆理財規劃人員專業能力測驗試題及詳盡解析。

作者簡介

千華名師－薛長湧

　　學歷：政大財金所博士
　　專長：金融、財政學
　　著作：《理財規劃人員專業能力測驗合輯(含理財工具與理財規劃實務)》，千華數位文化

目
錄

第一部分　理財工具書

第一章　金融機構的功能與範圍
重點精華
名詞精選
精選範例

第二章　短期投資工具
重點精華
名詞精選
精選範例

第三章　債券投資
重點精華
名詞精選
精選範例

第四章　股票投資
重點精華
名詞精選
精選範例

第五章　共同基金
重點精華
名詞精選
精選範例

第六章　期貨
重點精華
名詞精選
精選範例

第七章　選擇權
重點精華
名詞精選
精選範例

第八章　經濟觀念與經濟指標
重點精華
名詞精選
精選範例

第九章　保險
重點精華
名詞精選
精選範例

第十章　信託規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第十一章　金融商品與金融創新
重點精華
名詞精選
精選範例

第二部分　理財規劃實務

第一章　理財規劃概論
重點精華
名詞精選
精選範例

第二章　理財規劃的步驟
重點精華
名詞精選
精選範例

第三章　客戶型態與行為特色
重點精華
名詞精選
精選範例

第四章　投資規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第五章　個人或家庭財務報表之編製與分析
重點精華
名詞精選
精選範例

第六章　貨幣的時間價值數量方法
重點精華
名詞精選
精選範例

第七章　現金流量管理
重點精華
名詞精選
精選範例

第八章　居住規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第九章　子女養育與教育金規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第十章　退休規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第十一章　節稅規劃
重點精華
名詞精選
精選範例

第十二章　全方位理財規劃的運用實例
重點精華
名詞精選
精選範例

第三部分　最新試題大觀

台灣金融研訓院第17屆理財規劃人員專業能力測驗
科目：理財工具
科目：理財規劃實務

台灣金融研訓院第18屆理財規劃人員專業能力測驗
科目：理財工具
科目：理財規劃實務

序

作者序

　　我們查找了新的理財規劃實務修訂版，依據新的內容進行本書大篇幅的修改。由於教科書幾乎每隔一段時間都會進行修改，可是他們又囿於具備半官方的性質，以致於常常在考試時會出現新舊版本都會考的現象，原因可能是，持有舊版本的讀者不必然會是上次考試便過關的考生，倘若修改版本後就不考舊書內容，將會讓考生抗議因而產生不該有的糾紛，這對主辦單位的聲譽與考生的經濟能力都有所影響。而本書也基於此理由，只有逐年增加書籍解析考題的內容，並未再做修改。

　　此次大幅修改的內容，依據最近兩年考試命題的趨勢，針對理財工具書部分的保險及金融創新加以修正。理財規劃實務部分有很多答案解析錯誤，有些讀者投書給我們，在此非常抱歉也非常感謝讀者的支持。如果還有錯誤疏失部分，歡迎來函指教。此外，許多不再會出現的試題，我們也在本版書拿掉，拿掉的幅度都在百分之三十以上，我們也秉持著本書長銷五年不斷修改的精神下，將再出版更多的考試用書，藉由更多讀者的回饋與支持，達到輔導考取證照的目的。

書
評

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